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历史性一刻!安踏46亿欧收购亚玛芬体育

2019-03-13 09:58体育大生意

  文 / 马莲红

  3月12日,由安踏体育、方源资本、 Anamered Investments(露露柠檬创始人Chip Wilson持有的投资公司)及腾讯组成的投资者财团宣布,成功完成自愿性建议现金收购亚玛芬体育公司(“亚玛芬体育”)所有已发行及发行在外的股份的公开要约。

  根据最终收购要约结果,接受要约收购的股份约占亚玛芬体育所有股份及投票权的94.98%(不包括亚玛芬体育或其他子公司持有的股份),接下来收购将进入款项的兑付阶段。至此,这桩“中国体育用品史上最大的跨国收购案”终于尘埃落定(往期相关报道:241亿营收与350亿收购,安踏启动全球化新征程)。

  据此前报道,此次财团收购亚玛芬总价约为46亿欧元。交易完成之后,安踏集团将持有Amer Sports 57.85%的股权,方源资本将获得 21.4%的股权,Chip Wilson 将通过 Anamered Investments获得20.65%的股权,腾讯将通过对方源资本的投资获得 Amer Sports 5.63%的股权。

  在安踏集团公告中,安踏董事局主席兼首席执行官丁世忠先生表示:“今天对于每一位投资者财团成员及亚玛芬体育,均是一个重大的日子。收购要约的成功让我们能携手改变全球体育用品行业的未来 —— 一个为全球各地消费者、体育爱好者和专业人士提供更佳表现、经验、更高满足感及享受的未来。投资者财团集结深谙中国市场、新零售和高端运动服饰的顶尖专家,作为其中一员我们深感兴奋。在未来几个月,我们将与亚玛芬体育的精锐团队紧密合作以完成私有化进程,并策划出能充分发挥其未来潜力的增长计划。我谨代表安踏集团及投资者财团,欢迎亚玛芬体育全体成员加入我们组成一个新的大家庭!”

  为使其余股东的股份可以接受收购,投资者财团决定根据收购要约的条款及条件开展一个后续要约期。后续要约期将于芬兰时间2019年3月13日上午9:30开始,并于芬兰时间2019年3月27日下午4:00结束。在后续要约期期内,要约收购可根据要约收购的条款及条件所载的接纳程序予以接纳。接纳具有约束力,且不得撤回。

  投资者财团将于2019年3月28日前后公布后续要约期期内有效收购股份之初步百分比,并于2019年4月1日前后公布最终百分比。后续要约期期内有效收购股份之要约代价将于二零一九年四月二日前后予以支付予股东。接受收购的股东收取款项的实际时间将取决于金融机构进行付款程序所需的时间。

  在完成收购后,亚玛芬体育仍将保持独立运营并会另设董事会。亚玛芬体育现任总裁兼首席执行官Heikki Takala及其主要管理团队继续领导公司的业务运营,亚玛芬体育公司在赫尔辛基的总部仍将保留。在新的所有权下,亚玛芬体育的管理层团队将在董事会的战略指导下自主执行其商业计划。亚玛芬体育不再作为上市公司之后,能够更加专注于增长战略的执行,关注更为长远的发展而从中获益。亚玛芬体育还将借助安踏在中国广泛的分销网络、研发资源及制造和采购能力,从而加速其在中国市场的发展。

  此前,丁世忠曾表示:“我们期待着将亚玛芬体育旗下卓越的国际品牌及产品带给中国消费者,他们对专业体育领域的高端产品需求越来越迫切。我们将与其他投资者财团的成员紧密合作,全力支持亚玛芬体育优秀的管理层及团队保持其卓越的品牌价值,并在投资财团的支持下加速其迈入全新的增长阶段。”

  对于此次并购案,腾讯总裁兼执行董事刘炽平也曾表示,"亚玛芬体育和安踏体育都是体育用品行业中的佼佼者,拥有出色的产品、知名的品牌以及强劲的零售渠道和运营能力。在腾讯先进技术和庞大社交用户群的有力支撑下,我们期待我们的智慧零售计划能够助力亚玛芬体育和安踏体育提高运营效率,捕捉未来的增长机遇。"

  安踏近年来一直在磨练多品牌运营能力,并向“单聚焦、多品牌、全渠道”转变。目前旗下除了FILA外,还有日本户外运动品牌 Descente、韩国户外品牌 Kolon Sport、英国户外品牌Sprandi等。不仅如此,安踏握有众多体育营销资源,除了汤普森,隆多,海沃德等NBA球星,更是中国奥委会连续四个奥运周期的合作伙伴。2018年,安踏公司收入241.0亿元人民币,较2017年上升44.4%。毛利首次过百亿,达到126.9亿元。

  从某种意义上,以安踏为主体的中国财团收购亚玛芬,堪称中国运动品牌在国际层面全面崛起的里程碑事件,安踏从此要成为真正的世界级公司,对于安踏这家创立于1991年的中国运动品牌而言,这也是其真正意义上第一次全球化收购。

  亚玛芬旗下拥有很多个细分运动行业的翘楚品牌,这些产品多定位专业运动人群和国际竞技比赛,强调顶级、严谨、科技。其中包括广为人知的加拿大奢侈级户外装备品牌Arc'teryx(始祖鸟)、法国山地户外越野品牌Salomon(萨洛蒙)、美国网球装备品牌Wilson(威尔逊)、奥地利滑雪板品牌Atomic Skis、奥地利滑雪装备品牌Atomic、芬兰运动腕表等户外装备品牌Suunto和美国跑步机品牌Precor等品牌。

  2017年底,亚玛芬全球品牌零售店数量达到288个,线上店铺86个,覆盖34个国家。其中80%是全价店,20%是奥特莱斯;该公司半数的品牌店由当地的独立合作伙伴经营。到2017年底,亚玛芬(69)。 此外,在欧洲,中东和非洲也有自己的市场渠道。

  相比之下,亚玛芬在中国市场上还有很大发展空间。事实上,从亚玛芬2010年进入中国市场至今8年时间中国市场销售额在集团销售总额的占比依旧相对较小,只从1%增长至6%,2018年亚玛芬全年实现营收已达26.78亿欧元(约合人民币200亿元),净利润1.41亿欧元(约合人民币10亿元),主要营收贡献来自于欧美地区,亚太地区营收占比仅为14.6%。但过去五年中国市场年增长率非常强劲,达到29%。

  安踏需要全球化发展,亚玛芬需要抓住中国市场,双方此次“联姻” 成功则可谓是天作之合。而安踏也借此机会向“2025年千亿流水”的目标迈进了一大步。

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